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    ERP系統怎么用

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    erp系統的簡單操作

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       erp系統的報價單操作介紹:

      1.操作目的

      針對與客戶的報價過程及記錄,可透過本作業得以保留,且本作業與訂單有聯機,當客戶接受報價內容時,便可于訂單中將報價數據轉入,非常方便.

      2、操作路徑:銷售/報價單

      3、操作界面

      4、界面說明

      2-1.單頭字段說明

      單號:在進銷存參數的單據編碼中,若設置為“手動編號”,則必須自行輸入;若為“自動編號”,則由系統自動生成,不可空白.

      性質:將此單據的主要性質輸入,以節省日后查單的時間,也可按

      作“單據性質”

      的開窗,可空白.

      例如:一般、85折…等.

      簽核狀態:與工作流系統集成后用來顯示單據的簽核狀態,不可更改.

      例如:瓦不運行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核

      日期:可按[二作日期的開窗,不需手工輸入.系統會自動顯示當天的系統日期,用戶可再自行更改.不可空白.

      有效日期:此報價單的截止有效期限,系統缺省為“單據日期+1”,也可按二作日期的開窗選定,不可空白.

      輸入的日期可不能小于單據日期喔!

    財務2.png

      正式客戶/潛在客戶:可根據報價的對象來設置為正式或潛在的客戶,不可空白.

      客戶:可按二手作“客戶數據”的開窗,系統會根據所點選的目標客戶(正式客戶或潛在客戶)來開窗,客戶簡稱會自動由系統帶出,不可空白.

      幣種:為報價的交易幣種,會先由系統根據所輸入的客戶來帶出,用戶也可再按l手作“幣種數據”的開窗來更改幣種,不可空白.

      匯率:由所選定的“幣種”自動帶出,可再自行更改,不可空白.

      系統自動先抓取“每日匯率”中日期最近的“記賬匯率”,若沒有符合的信息,則會改抓“幣種信息”中的匯率.

      業務員:為報價的業務,若客戶的基本數據中已設置業務人員,則系統會自動顯示,也可按手作“用戶”的開窗選定,不可空白.

      業務員姓名會由所選定的編號顯示于后.

      部門:由所選的業務員自動帶出,只供顯示,不可更改喔!

      項目:當共享參數中,有設置做項目管理時,此字段可按│二于作“項目”的開窗選定.

      審核人:報價單審核時,缺省為有審核權限的登錄人員.

      備注:可將此單據的備注說明輸入于此字段,也可按作“詞組”的查詢窗口,可空白.

      2-2。單身字段說明

      序號:由系統自動賦值,不可更改.

      品號:輸入報價的商品編號,不需記熟,可按作“商品信息”的開窗或按

      作“客戶商品”的開窗,不可空白.

      系統將自動帶回此商品的品名、單位、定價、折扣率、單價的數據.

      商品信息開窗時,注銷商品將不作顯示.

      品名:由所輸入的品號自動帶出,用戶可再自行更改,但不可空白.

      單位:由所輸入的品號帶出,也可按作“換算單位”的開窗,不可空白.

      當更改“單位”后,系統也會根據“單位換算率”來更改“定價”與“單價“。

      數里:輸入報價商品的數里,系統會缺省為1,可按

      作現有庫存里的開窗,不可空白.

      定價:系統會根據“售價取價原則”將此價格帶出,只供顯示不可更改.

      折扣率:為此商品的報價折扣率,系統會根據“售價取價原則”將此折扣率帶出,不可空白。

      例如:欲給客戶跖折的優惠,則直接輸入“85”即可。

      含稅:表示單價是否含稅.如果勾選,則含稅單價可輸入,單價不可輸入,反之亦然.

      例如:一般、85折…等.

      簽核狀態:與工作流系統集成后用來顯示單據的簽核狀態,不可更改.

      例如:瓦不運行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核

      日期:可按

      作日期的開窗,不需手工輸入.系統會自動顯示當天的系統日期,用戶可再自行更改.不可空白.

      有效日期:此報價單的截止有效期限,系統缺省為“單據日期+1”,也可按作日期

      的開窗選定,不可空白.

      輸入的日期可不能小于單據日期喔!

    財務8.png

      正式客戶/潛在客戶:可根據報價的對象來設置為正式或潛在的客戶,不可空白.

      客戶:可按“甲作”客戶數據“的開窗,系統會根據所點選的目標客戶(正式客戶或潛在客戶)來開窗,客戶簡稱會自動由系統帶出,不可空白.

      幣種:為報價的交易幣種,會先由系統根據所輸入的客戶來帶出,用戶也可再按│二甲作“幣種數據”的開窗來更改幣種,不可空白.

      匯率:由所選定的“幣種”自動帶出,可再自行更改,不可空白.

      系統自動先抓取“每日匯率”中日期最近的“記賬匯率”,若沒有符合的信息,則會改抓“幣種信息”中的匯率.

      業務員:為報價的業務,若客戶的基本數據中已設置業務人員,則系統會自動顯示,也可按

      作“用戶”的開窗選定,不可空白.

    發布:2021-05-12 14:06    編輯:泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關閉]
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